高精地圖涉及到的板塊主要是有三個(gè)，第一是高精地圖的定位，把車輛精準(zhǔn)定位到車道上;第二是能對(duì)傳感器進(jìn)行補(bǔ)充，補(bǔ)充車載傳感器無法獲得的信息，為自動(dòng)駕駛的決策提供一定支持;第三是路徑規(guī)劃，能根據(jù)實(shí)施的交通變化，為自動(dòng)駕駛提供最優(yōu)的路徑，優(yōu)化用戶的出行體驗(yàn)。

 

　　相對(duì)于傳統(tǒng)的電子導(dǎo)航，高精地圖主要是在地圖的精度上更加豐富，并且信息涵蓋的內(nèi)容是非常多，使用者逐步從用戶轉(zhuǎn)向了自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。精度也是達(dá)到亞米級(jí)，同時(shí)可以配合車輛的傳感器和算法，為自動(dòng)駕駛提供底層的支持。從地圖結(jié)構(gòu)可以看到主要分為兩大結(jié)構(gòu)，第一靜態(tài)的高精地圖，第二動(dòng)態(tài)的高精地圖。

 

　　靜態(tài)高精地圖目前成為各大廠商研究的重點(diǎn)，高精地圖有多個(gè)組合，進(jìn)行疊加，對(duì)真實(shí)道路進(jìn)行反映和表達(dá)。同時(shí)，高精地圖的數(shù)據(jù)量非常大，對(duì)于高精地圖商業(yè)化的落地也是帶來了一定的挑戰(zhàn)。高精地圖數(shù)據(jù)量是非常龐大的，以高精地圖采集車為例，一天工作8個(gè)小時(shí)，一天會(huì)帶來1TB的數(shù)據(jù)，眾包形式進(jìn)行采集，一天數(shù)據(jù)量達(dá)到600-800GB水平。

 

　　因?yàn)榈貓D行業(yè)涉及到了國家機(jī)密，在政策方面受到了一定的門檻，對(duì)外資的圖商來說，基本上是排斥的狀態(tài)，圖商想在國內(nèi)進(jìn)行發(fā)展，必須需要跟國內(nèi)一些企業(yè)合作。同樣也是為國內(nèi)的企業(yè)發(fā)展帶來穩(wěn)定的契機(jī)。我們總結(jié)了近年來獲得資質(zhì)的企業(yè)，并且分為三個(gè)階段，我們可以看到從2001年-2008年階段，總共有11家企業(yè)獲得測繪資質(zhì)，主要由于智能手機(jī)的興起，很多企業(yè)申請(qǐng)資質(zhì)，用于基于位置的服務(wù)。2009年-2016年，政府對(duì)資質(zhì)進(jìn)行收緊，傳統(tǒng)圖商和互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行融合，這個(gè)期間只有兩家企業(yè)獲得相關(guān)資質(zhì)。到2017年至今，我們可以看到有7家企業(yè)獲得了資質(zhì)，主要有兩大原因，第一就是在政府的大力推動(dòng)下，發(fā)展自動(dòng)駕駛，必須需要高精地圖的支持;第二就是市場推動(dòng)，更多競爭者進(jìn)入，推動(dòng)行業(yè)整體水平的提升，尤其是在2019年，有4家企業(yè)先后獲得了測繪資質(zhì)。

 

　　從采集端來看，目前分為兩種采集的模式，第一種是組建專業(yè)測繪車隊(duì)進(jìn)行集中式采集，第二種以初創(chuàng)公司為主，通過眾包方式進(jìn)行采集，數(shù)據(jù)收集的任務(wù)交給非專業(yè)的車輛。非專業(yè)的車輛會(huì)根據(jù)新的傳感器去感知道路變化，跟自己的地圖進(jìn)行比對(duì)，如果發(fā)生變化，會(huì)把數(shù)據(jù)上傳至云平臺(tái)，通過云平臺(tái)再下放到各個(gè)車輛，進(jìn)行地圖的更新。

 

　　從長遠(yuǎn)來看，我們認(rèn)為集中式數(shù)據(jù)采集模式加上眾包更新方式，未來會(huì)成為主流方向，同時(shí)能降低高精地圖不斷增長的成本。眾包形式作為高精地圖更新的必經(jīng)之路，技術(shù)路線分為兩種，第一通過激光雷達(dá)進(jìn)行數(shù)據(jù)化采集，通過建模輸出真實(shí)道路的模型。第二通過視覺傳感器、圖片提取重要道路信息，結(jié)合AI算法輸出交通的情況。由于各個(gè)廠商技術(shù)方案的不同，大家在地圖產(chǎn)品上的內(nèi)容有所不同，但是最終所實(shí)現(xiàn)的功能是相同的。

 

　　第二部分，關(guān)于市場競爭的方面。首先看一下國外，有地圖廠商，還有一些興起的企業(yè)，包括初創(chuàng)公司。在車企方面，我們認(rèn)為國外的車企會(huì)更傾向于建立一個(gè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟或者是通過投資去獲得高精地圖的能力，同時(shí)在出行會(huì)自建高精地圖，把高精地圖用于自動(dòng)駕駛的應(yīng)用中。

 

　　國內(nèi)比較復(fù)雜，主要是以科技巨頭，包括互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司為代表的企業(yè)，通過投資去收購傳統(tǒng)的圖商，進(jìn)而BAT也獲得了資質(zhì)。國內(nèi)的車企更傾向于跟地圖廠商進(jìn)行合作，原因有兩點(diǎn)，第一，國內(nèi)自動(dòng)駕駛發(fā)展的階段比國外相對(duì)晚一點(diǎn)，汽車的技術(shù)積累和沉淀不如國外的企業(yè)，考慮到自身的條件，選擇與地圖廠商進(jìn)行合作，則是一個(gè)最優(yōu)的選擇，部分企業(yè)也會(huì)投資地圖方面的領(lǐng)域。同時(shí)，國內(nèi)興起了一些初創(chuàng)型企業(yè)，通過自己的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加快進(jìn)入市場，獲得一定的發(fā)展機(jī)會(huì)。

 

　　從數(shù)據(jù)覆蓋與車企合作方面我們可以看到，目前BAT在數(shù)據(jù)合作方面占有一定競爭優(yōu)勢(shì)，同時(shí)目前高精地圖已經(jīng)進(jìn)入了量產(chǎn)訂單的賽點(diǎn)。BAT對(duì)外宣布，先后獲得了首張訂單。與此同時(shí)，初創(chuàng)型公司也在不斷增強(qiáng)地圖產(chǎn)品，跟車企加強(qiáng)合作。

 

　　從商業(yè)模式來看，地圖廠商的商業(yè)模式有所轉(zhuǎn)變，從傳統(tǒng)的地圖售賣、一次性付費(fèi)轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)據(jù)的服務(wù)供應(yīng)商角色去轉(zhuǎn)變。同時(shí)，圖商將會(huì)把高精地圖與自動(dòng)駕駛技術(shù)進(jìn)行打包，搭載在量產(chǎn)車型上，未來不斷為汽車提供數(shù)據(jù)更新服務(wù)。還有一部分圖商用在出行平臺(tái)，這部分費(fèi)用會(huì)由平臺(tái)公司去承擔(dān)。從價(jià)格區(qū)間來看，目前市場上沒有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)價(jià)，但是基本的服務(wù)性收費(fèi)都是按照每車每年進(jìn)行收費(fèi)。我們對(duì)國內(nèi)市場進(jìn)行了總結(jié)，可以看到在700-800元區(qū)間，業(yè)內(nèi)專家表示未來會(huì)以2%的速度進(jìn)行下降。相對(duì)于國內(nèi)市場，國外高精地圖費(fèi)用是相對(duì)比較高的，在200美金左右。從整體市場發(fā)展來看，未來高精地圖的價(jià)格還是持續(xù)走低的。

 

　　從市場分析角度，首先看一下傳統(tǒng)導(dǎo)航的地圖。導(dǎo)航地圖已經(jīng)作為車載操作系統(tǒng)的重要功能，同時(shí)不少廠商會(huì)把地圖作為車機(jī)默認(rèn)的界面。用戶在使用的時(shí)候，地圖的應(yīng)用頻次也是高于其他應(yīng)用。在市場滲透率方面可以看到，導(dǎo)航地圖逐漸加速，在前端市場進(jìn)行滲透。2018年接近60%在新車市場，預(yù)計(jì)在2020年，將在70%左右的水平。同時(shí)導(dǎo)航地圖產(chǎn)品、性能不管是在用戶體驗(yàn)，還是在數(shù)據(jù)方面，都有持續(xù)性提升。

 

　　從高精地圖市場來看，目前已有部分車型搭載，剛才周總提到了通用的系統(tǒng)，是L2的駕駛系統(tǒng)，但是高精地圖是作為安全進(jìn)行搭載的。2020年以后自動(dòng)駕駛不斷的發(fā)展，高精地圖產(chǎn)業(yè)也會(huì)迎來黃金的發(fā)展期。同時(shí)，全球市場規(guī)模在2030年將會(huì)超過200億美元。

 

　　國內(nèi)市場，蓋世汽車研究院進(jìn)行了數(shù)據(jù)的預(yù)估，主要是把前面的收費(fèi)包括后續(xù)地圖更新的費(fèi)用構(gòu)成，同時(shí)把2020年作為L3上市的及格線，未來會(huì)有L3車型密集上市。還有一部分車型，高精地圖搭載在ADAS車型上，同時(shí)會(huì)推動(dòng)市場的增長。我們做預(yù)測的時(shí)候，2025年高精地圖將近達(dá)到80億元，2026年將會(huì)出現(xiàn)快速增長，突破100億元。長期來看，未來高精地圖還是不斷增長，增長空間比較大的，未來汽車將會(huì)逐漸用到高精地圖的產(chǎn)品。

 

　?。ㄗ髡呦瞪w世汽車研究院資深分析師）